ลูกชายของกะลาสี Sosuke อายุ 5 ปีอาศัยชีวิตที่เงียบสงบบนหน้าผาริมทะเลพร้อมกับแม่ของเขา Lisa วันหนึ่งเวรกรรมเขาพบปลาทองที่สวยงามติดอยู่ในขวดบนชายหาดและเมื่อช่วยเธอชื่อ Ponyo เธอ แต่เธอไม่ใช่ปลาทองธรรมดา ลูกสาวของพ่อมดแม่มดและเทพธิดาทะเล Ponyo ใช้เวทมนตร์ของบิดาของเธอเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเด็กสาวและตกหลุมรักกับ Sosuke อย่างรวดเร็ว แต่การใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลังเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลที่เป็นอันตรายในโลก เมื่อดวงจันทร์ขึ้นสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและพ่อของ Ponyo ส่งคลื่นอันยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรไปหาลูกสาวของเขาเด็กสองคนเริ่มดำเนินการผจญภัยในชีวิตเพื่อช่วยโลกและเติมเต็มความฝันของ Ponyo ที่จะเป็นมนุษย์
The son of a sailor, 5-year old Sosuke lives a quiet life on an oceanside cliff with his mother Lisa. One fateful day, he finds a beautiful goldfish trapped in a bottle on the beach and upon rescuing her, names her Ponyo. But she is no ordinary goldfish. The daughter of a masterful wizard and a sea goddess, Ponyo uses her father’s magic to transform herself into a young girl and quickly falls in love with Sosuke, but the use of such powerful sorcery causes a dangerous imbalance in the world. As the moon steadily draws nearer to the earth and Ponyo’s father sends the ocean’s mighty waves to find his daughter, the two children embark on an adventure of a lifetime to save the world and fulfill Ponyo’s dreams of becoming human.